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澳洲Web3全貌,市值破亿有哪些潜规则?
2022 年,对于 Web3 来说,是异常碎片化的一年。
一方面,二级市场陷入寒冬。 CoinGecko数据显示,加密货币总市值已跌破万亿美元; DeFi项目总锁仓量较年初的2000亿下降近75%; 受LUNA和FTX的暴雷影响,加密投资机构倒闭清算的恶性事件接二连三。
另一边,Web3概念如火如荼,全球融资总额再创新高。 根据Messari数据,2022年融资事件1771起,同比增长130%,融资总额377亿美元,同比增长119%。 此外,Tokenview数据显示,下半年NFT的交易量相当活跃,这也反映了Web3参与者的积极性。
在加密市场暴跌的大背景下,Web3为何依然成为资本追捧的目标? 这可能是由于 Web3 的某些特点:强劲的技术创新、松散耦合的组织、传销经济激励、病毒式文化传播和投资属性的快速变现。
2022 年初,两位澳大利亚开发者 Yawn Rong 和 Jerry Huang 推出了 StepN 平台。 上线仅5个月,就成长为市值超过10亿美元的“独角兽”,并获得红杉资本领投。
他们将区块链游戏中的代币与游戏、运动相结合,开创了“走路赚钱”的模式:买一双NFT跑鞋,出去走走或跑步,就可以获得金钱奖励,相当有面子用人类的贪婪来抵制人类懒惰的意义。
于是,StepN上线不久,下载量就突破了100万,日活跃用户突破了20万。 这是在邀请码的限制下实现的。 随着用户量的激增,其游戏代币GMT水涨船高,上线仅50天涨幅超过2800%!
你对这样的 Web3 项目感到兴奋吗?
但如果我告诉你,StepN没能打破“庞氏宿命”。 在不到一年的时间里,StepN 的用户活跃度缩水了 90%,代币价格也较高峰期下跌了 92%。 这样的Web3项目你还敢投吗?
一眼望去,通过StepN,你可能会开始感受到Web3掀起的汹涌波涛,但其致命的吸引力远非二级市场,更源于其颠覆性的投资形式。
Web3致命吸引力一:投资门槛无限低
直投Web3项目的门槛很低。 一家公司往往要经过种子轮、天使轮、ABC+才能上市,供普通投资者买卖股票。 但在 Web3 中,几乎没有进入门槛,任何人都可以成为一家公司的“天使投资人”。 公司的“股票”(加密货币)可以主动甚至被动地在去中心化交易所上市。 投资的时机往往不是产品得到市场验证的成熟阶段,而是刚刚发布甚至还没有商业计划的阶段。
圈内有一句自嘲的话,“币圈一天以太坊算力收益计算器,人间一年”,形容的是极快的市场节奏。
Web3致命吸引力2:任何国家的任何资产都可以锚定
投资门槛无限低的同时,投资品类也无限多。 Synthetix(一种用于合成加密资产的DeFi协议),通过它你可以铸造和合成任何资产。 如果你想通过加密合约投资股票或黄金,这已经实现了。 例如,sSP500 与标准普尔 500 股票指数挂钩,而 sXAU 与黄金挂钩。
这意味着您可以通过加密货币在世界任何地方,24/7,全天候投资任何国家的任何资产。 但是,其上的代币只是价格锚,sXAU并不能真正兑换成黄金。
Web3致命吸引力之三:代码信任取代人类信任
你可能会疑惑,FTX 的警钟还在你耳边响起,为什么人们相信 Web3? 这里需要区分一个概念。 Web3是基于代码信任的去中心化项目的统称,像FTX这样为加密资产提供中心化服务的公司不属于Web3的范畴。
从本质上讲,金融离不开中介,区块链也是中介。 只不过这个中介的底层不是人,而是代码。 它将人们对机构的信任转化为对代码的信任。 Web3项目是开源的,财务状况通过地址一目了然,随时可以审计。 传统金融花费了大量的人力财力来解决信任问题,而DeFi却用代码可信代替了这种机制。
Web3致命吸引力四:用户是股东,是共建者
相应地,Web3 项目的用户也是其生态的股东和共建者。
还是以StepN为例,要使用这款产品,你需要自掏腰包购买一双NFT跑鞋,当你“走路赚钱”的时候,你同时成为了它的股东,因为什么你走路得到的是它的治理代币GMT,你可以通过投票来决定产品的走向。 那么,如果项目发展的好,代币就会上涨,你会因此获得经济利益,你很可能会自发地为它的生态呐喊。 而当项目出现小幅下滑的时候,你势必先卖出,你就安全了。
综上所述,Web3 公平但残酷,高效但跌宕起伏。 您可以凭借自己的认知和判断,在短时间内获得超高的回报率。 但与此同时,资本市场缺乏对合格投资者的筛选机制,在参差不齐的投资者面前展现出一个非常危险的世界。 因此,提高认知和判断力是Web3生存的唯一法则。
6个市值过亿的澳洲Web3项目有什么共同点?
对于投资人来说,如何在众多Web3项目中寻找潜力股? 失败的项目有自己的失败,但成功的项目有共性。 本文聚焦澳洲Web3生态,探究澳洲Web3项目市值过亿的成功秘诀。
澳洲的Web3项目很多,但优秀的屈指可数。 据不完全统计,市值过亿的只有6家以太坊算力收益计算器,分别是Fantom、Rocketpool、THORChain、Synthetix、Immutable X、StepN。 即便是榜单第一的Fantom,也勉强算得上是澳洲项目的一半。 其创始团队来自韩国。 人事变动后,现任CEO来自澳大利亚。
截至发稿,我们试图在其中寻找“独角兽”,但遗憾的是发现一个项目都无法入选。 根据维基百科的定义,“独角兽”公司是指成立不足10年但估值超过10亿美元的公司。 只有加密货币总市值排名前40的项目才能满足这个要求,这当然与熊市有关。
基于此,是否可以断定澳大利亚不具备Web3的核心话语权? 这似乎是不可能的。
Web3 的基础设施还不完善,底层标准还不统一。 DeFi(Decentralized Finance,去中心化金融)、NFT(non-fungible token)和GameFi(Game+Finance)发展仅五年,但潜力无限。 但市值排行榜多被落后的公链、稳定币、交易所平台币占据,不能代表Web3的未来。
因此,我们要讨论的是,一个成功的Web3项目有哪些特点?
模仿和封闭是Web3的大忌
与传统行业不同,那些由小团队发起的项目往往无法成为最终的市场赢家。 大公司垄断和抄袭创意时有发生。 资金和知名度往往是企业成功的决定性因素。 但这个潜规则在被称为Web3的行业里似乎被打破了。
上面提到的Synthetix是加密合成资产的创造者,而StepN则是开创步行赚钱模式的NFT项目。 它们表明原创、独特和开放的项目更可行。 随着热浪的消退,模仿者总会搁浅。
Web3 的开放性无需解释。 虽然本文着眼于澳大利亚团队的Web3实践,但事实是,越优秀的Web3项目越不民族主义。 开发者分布式协作,全球社区,离岸基金会组织金融,去中心化自治组织(DAO,decentralized autonomous organization)管理,这是Web3项目的主流形态。
不要被故事所困,专注于解决现有需求
一个好的故事可以更好地打动人,但技术的发展并不依赖于此。 加密行业擅长制造热词。 曾经火爆的STO、ICO、博彩dApp,如今遍地开花。 他们的共同点是讲好故事,得到资本加持。 因此,从业者迫不及待地想一夜之间实现商业化,催生出杀手级应用。 但他们既不能解决技术差距,也不能迎合圈内现有的需求。
DeFi 经常以颠覆者的形象出现,但从商业角度来看,DeFi 目前承载的资产与传统金融关系不大。 因此,要解决加密社区的现有需求,就有使用场景。
例如,Rocketpool 是一个 ETH 去中心化质押服务协议。 它的兴起源于以太坊升级到2.0时,需要质押32个及其倍数的ETH才能成为验证者,获得质押奖励。 散户手中的以太坊数量通常少于 32 个,他们不想质押到中心化节点。 Rocketpool 4亿多的市值,靠的是这么小的切入点和不爽的故事。 可能和大众的认知不同,但这才是真正的加密生态。
Rocketpool官网截图
紧跟技术趋势,选择合适的生态群
您必须了解我们正在讨论的术语的真正含义,而不仅仅是流行语。 目前Web3底层的技术趋势是跨链和Layer2,应用层是构建生态。 Wanchain 竞争的时代已经过去,协议和应用也在寻求兼容。 如果有选择的话,每个人都想成为标准制定者,但在这个代码开源、协议可以像搭积木一样自由拼装的世界里,试图将整个项目从地基承包到摩天大楼是最快捷的方式。自我毁灭 。
以澳洲项目为例,理清Web3中各个track的现状
如果你坚持看这里,我们会为你带来一些干货。 下图是澳大利亚Web3的全景图。 我们整理了澳洲Web3各个赛道的现状。
一、CeFi解锁新花样,野蛮生长终将成为历史
DeFi正在兴起,但CeFi(Centralized Finance,中心化金融)依然占有一席之地,业务也越来越多元化。 以澳大利亚项目为例,值得一提的新CeFi有以下三种:,
(1) 抵押加密货币换取法币流动性:例如Loda Finance,用户可以通过抵押加密资产借出澳元或稳定币。
Loda财经官网截图
(2)CeFi结合DeFi:Block Earner想在借贷利差业务上向银行学习。 推出固定年化收益产品,吸纳用户澳元存款,转换成稳定币USDC,借给主流DeFi平台,从中赚取利差。 这类公司最大的问题是:以加密货币的名义做传统金融的事情。 果然,2022 年 11 月,ASIC 起诉该公司提供无牌金融服务。 这说明澳大利亚监管机构非常清楚,CeFi 的野蛮生长是行不通的。
(3)加密货币税费计算器:一些公司已经感受到加密货币合法化发展的必然性,比如koinly,通过接入主流的CeFi和DeFi平台,为客户计算加密货币应缴纳的税费。
2. Layer 2竞争升温,DeFi生态齐聚取暖
公链和协议是 Web3 的基础设施。 经过多年的竞争,逐渐形成了几个生态系统:以太坊及其Layer 2、Polkadot跨链生态、BNB Chain生态、Solana生态等。
从澳洲项目来看,核心开发者非常多。 有以太坊2.0客户端开发,如Sigma Prime; 还有以太坊 Layer 2 解决方案,例如 Immutable X 和 Canvas; 还有创建以太坊智能合约协议标准,例如 Solv 的 ERC-3525 协议; 虚拟机,例如REN Protocol的RenVM,将其他公链的原生资产引入到以太坊的上层应用中。 这些项目是 Web3 建设的基础。
纵观DeFi的上层应用,主要体现出三大趋势:
(1)DeFi向以太坊layer2迁移:澳洲大部分DeFi选择搭乘以太坊这艘大船,部署在Starkware、zkSync、Polygon、Optimism等Layer2平台上,整个生态呈现虹吸效应。
(2)DeFi品类越来越丰富:DeFi主要分为借贷、交易、资管、流动性质押四大类。 如今,细分领域进一步扩大,合成资产、期权、资产聚合、信用评分、资产管理协议、保险协议、借贷协议与NFT相结合。
(3)DeFi项目生态化:Synthetix是澳洲最知名的DeFi项目。 孵化了期权协议Lyra Finance、二元期权协议Thales、融资协议Aelin、资管协议dHedge、衍生品交易所Kwenta,形成了Synthetix衍生品生态。 抱团取暖是应用层的一个潜在趋势。
3、NFT同质化严重,GameFi往往是一匹黑马
对于NFT赛道来说,非同质化代币“严重同质化”有点讽刺。 从澳洲项目来看,模仿Bored Ape(无聊猿)模式的有很多,即发行数量有限的NFT头像,持有是地位的象征(毕竟底价值84.5ETH ). 我们可以把这种类型看成是一种类似俱乐部的NFT。 我们以后可能不会去想怎么办,首先要把人聚在一起。 模仿者到处使用动物,设计基于狮子、熊、兔子和蜘蛛的 NFT。
再看GameFi,一个趋势是它的游戏属性正在逐渐超越金融属性。
除了StepN,Illuvium最近也比较活跃。 玩家通过打怪和升级捕捉野兽,将它们铸造成NFT,然后出售获利。 另一个例子是 Mirror Planet,它仍处于测试阶段。 已获得谷歌地图授权,可根据实时地理位置购买虚拟不动产。 它的玩法有点像动森。 玩家可以捡树枝,生产石头来升级房屋,也可以像快乐农场一样从其他人那里收集能量。
镜之星球游戏界面,图/镜之星球
此外,还有卡牌游戏Gods Unchained、暗黑奇幻游戏The red village、策略游戏BattleFly等,这些GameFi无论是经济模式,还是具有很高的可玩性。
写在最后:投Web3要看什么
以上是澳洲Web3项目的总结。 未来如果要投资Web3,困惑可能是要不要专注于本地项目?
总的来说,由于其去中心化的特性,Web3 本身并不具备典型的“澳洲特色”。 但不管怎么去中心化,产品都是人来完成的,创始团队的构成往往决定了它的产品气质。 同时,生态圈也是区域性的。 比如我们上面提到的Synthetix生态,几乎都是来自澳大利亚团队。
因此,对于投资人来说,创始团队的背景基调还是可以的,本土项目的可行性更高。 因此,我们鼓励大家开阔视野,了解各国Web3的新技术、新产品、新生态。 同时,以本地项目为切入点,深入洞察普世商业要素。
本文来自微信公众号“彭佳蓉ChrisP”(ID:gh_35a0e78bbf39),作者:奥财,36氪经授权发布。